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          發電行業2014:電源投資將放緩 結構繼續優化

          更新時間:2012-11-08


           

                回顧2013年,發電行業除水電外,電力市場轉暖向好,經營業績大幅提升,火電業績分外耀眼,成功實現了“行業復興”。隨著國家全面深化改革,經濟社會發展加速進入換檔期和轉型期,以及能源電力環境的深刻變化,2014年發電行業又會發生怎樣的變化呢?綜合分析當前國家政策、經濟運行數據,我們預測將呈現以下幾個特征。

          預測一:電力市場總體供需平衡,用電量將平穩增長,增速同比有望持平。
              在國內經濟平穩中速增長的宏觀形勢下,全社會電力需求仍將保持適度平穩增長。2013年GDP增長7.7%,全社會用電量增長7.6%。如果2014年GDP增速穩定在7.5%~8%的區間內,用電需求彈性為0.95,則全年全社會用電量將達到5.7~5.8萬億千瓦時,2014年用電量將增長7.2%~7.8%,同比基本持平。
              分產業看,第一產業用電增速將維持在較低水平,可能在1%~3%之間;第二產業在限制高耗能行業發展、推動傳統產業技術升級等因素作用下,用電量增長較慢,增速可能在6%~8%之間;第三產業在積極發展服務業的政策推動下,用電量仍將保持較快增長,增速可能在10%~12%之間;由于執行階梯電價以及取消家電下鄉補貼政策的影響明 顯減弱,居民生活用電將保持較快增長,增速可能在10%~12%之間。
          分地區看,2014年全國電力供需總體平衡,其中東北、華中區域電力供應能力可能有較多富余,西北、南方區域電力供需平衡有余,華北、華東區域電力供需平衡偏緊。

          預測二:電源投資將進一步放緩,電源結構繼續優化。
              隨著經濟和電力發展進入平穩增長期,電源投資將進一步放緩節奏,基建新增裝機規??赡苈杂薪档?,但清潔高效大型火電項目和清潔能源項目占比會繼續上升?;痣娡顿Y受上網電價、環保電價調整和節能減排的多重壓力,仍將延續下滑態勢,新增產能將繼續收縮;水電投資將穩步增長,西南水電的陸續投產將帶動水電新增裝機規模持續增長;風電、太陽能投資將在政策利好的刺激下會較快增長;核電投資將有恢復性增長。隨著電源項目在建規模的持續減少,考慮到關停及退役機組,預計2014年將新增發電裝機9000萬千瓦左右,比2013年的9400萬千瓦略有降低;2014年底全國裝機容量將達到13.4億千瓦,比2013年的12.5億千瓦增長7.2%(2013年同比增長9.3%),增速將有所回落。
           
          預測三:發電設備利用小時數總體持平,但清潔能源、大型火電機組提高較為明顯。
              2014年,全社會發電量增長與裝機容量增長將平穩同步,隨著經濟社會發展進入生態文明建設階段,清潔能源發電比重將有所增長,預計全國發電設備累計平均利用小時數將基本穩定,約在4500~4600小時(2013年全國發電設備平均利用小時4511小時,同比減少68小時)。水電利用小時數可能有恢復性增長;火電利用小時數可能同比略有降低,30萬千瓦及以下老小火電機組下降明顯;風電利用小時數可能延續增長態勢;核電利用小時數可能略有回升。

          預測四:以電價改革為核心的電力體制改革有望突破。
              2014年,電力發展加快進入轉型期,電力行業與用戶、社會互動加深,安全、綠色與經濟性矛盾更加突顯。特別是隨著十八屆三中全會改革攻堅大幕的開啟,能源價格改革將進入實質性操作階段,其中以電價改革為核心的電力體制改革將可能突破,大用戶直購電、發電企業與大用戶集中競爭交易試點將會擴大,也有望核定獨立的輸配電價、繼續放開發電與售電競爭環節、實行多邊交易,上網電價將向競爭性市場定價轉變。預計2014年,國家將進一步理順水電、燃機、太陽能等發電價格,繼續對火電清潔發展、
              上大壓小、脫硫脫硝等進行加碼,并通過加大新能源發電上網消納、政策優惠等方式,進一步調整優化發電結構,促進電力節能減排和綠色發展。

          預測五:經營業績由“高增長”轉為“平穩增長”,贏利能力仍有望保持較好水平。
              從發電贏利結構看,火電仍將保持主力地位。盡管2013年四季度煤炭價格有所翹尾,但預計2014年煤炭價格難以大幅回升,仍將保持為目前價格震蕩走勢,火電上網電價在2013年9月下調基礎上,短期內進一步調整的可能性較小?;谡{整后電價影響,預計2014年行業贏利空間將略低于2013年,但在煤價低位震蕩、發電利用小時數保持平穩的預期下,發電行業贏利能力仍有望保持基本穩定。不過,不同發電機組、不同區域差異化趨勢日益明顯。同時,受益于贏利能力較好,2014年發電企業債務、利息負擔將有所減輕、經營風險穩中有降。另外,水電、風電、太陽能等清潔能源的業績貢獻度將會有所提高。
          綜上分析,2014年電力市場總體供需平衡,全社會用電量將平穩增長,發電新增產能繼續收縮,發電利用小時數基本持平,以電價改革為核心的電力體制改革有望突破,發電行業經營業績結束“高增長”、進入一個穩定期。

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